Primero debemos descargarlo de la página oficial:
http://www.openerp.com/downloads
Allí tenemos los clientes soportados, actualmente para Linux y Windows.
Conectarnos al servidor de Open ERP
Una vez descargado e instalado en nuestro equipo se abre una ventana como esta:
Si se percatan dice que no puede encontrar el servidor, entonces damos click en cambiar:
Y en donde dice "localhost" deben poner la IP de su equipo y luego click en aceptar.
Crear Base de datos para una empresa
Para crear la base de datos de una empresa damos click en el siguiente menú.
Y nos pide los siguientes datos:
a. New Database Name, Nombre de la base de datos o empresa que desean crear
b. Load Demostration Data, si deseamos que se meta información DEMO lo dejamos seleccionado, si queremos una instalación completamente limpia lo deseleccionamos, si desean probar la funcionalidad del sistema dejen seleccionada esta opción.
c. Password de administrador de ESA EMPRESA, son diferentes los passwords de administrador de OPEN ERP y administrador de la empresa ya que en OpenERP se pueden configurar varias empresas.
Una vez dado aceptar debemos esperar un buen rato que ya se están creando las configuraciones iniciales y bases de datos de nuestra empresa
Inicio con Open ERP.
Ahora debemos de configurar los módulos iniciales e información que utilizaremos en nuestra empresa.
Recomendación: No instalen todos los módulos que vean, esto por que Open ERP es muy extenso y si instalamos todo junto veremos muchos menús y campos y podríamos desistir la tarea por verla demasiado "complicada" lo cual es falso.
Si omite los asistentes de configuración se instalarán los módulos base para utilizar Open ERP y posteriormente podrá correr de nuevo el asisten cuantas veces lo necesite.
Vista simplificada o extendida.
La diferencia de ambas opciones es como se muestran los menús en la aplicación, y es configurable para cada usuario desde el panel de administación del sistema.
Vista simplificada solo muestra los menus y campos mínimos requeridos para realizar alguna acción y la vista extendida es una vista avanzada del sistema.
Información de la empresa.
La siguiente pantalla nos solicita información básica de la empresa que estamos creando, estos datos aunque se pueden modificar más adelante les recomiendo realizarlo ahora ya que serán los datos que se impriman en las facturas, presupuestos, etc.
Módulos base de Open ERP
Gestión relaciones con el cliente (CRM): Este módulo engloba las relaciones que tiene la empresa con sus clientes, con él se pueden crear oportunidades de negocio, seguimiento puntual por medio de fases de un cliente, etc.
Gestión de Proyectos: Se pueden crear proyectos y asignarlos a un grupo de usuarios, administrar sus recursos etc.
Gestión de almacenes: Entradas, Salidas, Inventarios, de uno o varios almacenes, remisiones de envío de entrada, etc.
Facturación: Instala los componentes para realizar la facturación, este módulo no nos sirve al 100% en México pero posteriormente mostraré como instalar los módulos de facturación mexicana.
Gestión de compras: Permite llevar el control de requisisiones de compra, autorizaciones, provedores, etc.
Herramientas extras: Informes, comidas y caja de ideas.
Terminal punto de venta: Terminales punto de venta
Gestión de ventas: Permite llevar el control de las ventas, presupuestos, pedidos, etc
Gestión de conocimiento: Comparte experiencias de sus empleados
Fabricación: Gestiona empresas que fabrican productos
Contabilidad y finanzas: Pues eso !
Recursos humanos: Asistencia, estructura, etc
Marketing: Campañas de mercadeo
Recomendación: Si están probando por primera vez el sistema les recomiendo que instalen un módulo que les interese, lo prueban y luego añaden otro ya que existe inter operabilidad entre módulos y entre mas módulos tengan instalados más compleja se vuelve la curva de aprendizaje.
Esperamos un momento ya que demora al configurar los módulos seleccionados, y a partir de aquí dependiendo de los módulos que hayamos seleccionado se nos preguntará configurar algunas características básicas de ellos.
Todas las configuraciones se pueden realizar después así que es su decisión realizarlas en este momento o posteriormente.
Disfruten del mejor sistema de ERP creado hasta hoy Open ERP.
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